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锐和讯捷项目管理应用培训通告 (2020年第3期)
培训时间:2020年11月22日13:30-17:30
会议地点:卉园宾馆 六层会议报告厅
会议主题:锐和讯捷EAS 项目管理应用
报名电话:010 51650490
 
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  锐和讯捷CRM销售漏斗版
功能简介
——锐和弈成创新(北京)技术有限公司
一、概述——锐和弈成创新(北京)技术有限公司
1.  什么是CRM (Customers Relationship Management )
·客户――企业的衣食父母;企业的利润之源;难于获得而又极易失去的宝贵资源。
·CRM即客户关系管理——是一个不断加强与顾客交流,不断了解顾客需求,并不断对产品及服务进行改进和提高以满足顾客的需求的连续的过程。
·CRM注重的是与客户的交流,企业的经营是以客户为中心。
·它致力于帮助企业提高客户满意度、回头率和忠诚度,最终协助企业实现利润最大化――企业健康地成长,获得长久的生命力。
2.   CRM系统能为企业带来什么转变
 
·从重视产品向重视客户转变
·客户资源因企业人员变动而流失现象消除
·对竞争的抵抗能力增强
·提高企业员工的工作能力和工作效率
·对销售的预测能力水平提高
·企业的经营决策拥有准确的数据依据
·产品从研发到上市周期加快
·帮助企业留住更多的老客户,并更好地吸引新客户
·客户服务水平由低向高转变
·提升客户满意度和利润贡献度
二、Yacht CRM 软件特点
1.   基于Internet的B/S结构应用,在任意一个可以连接到Internet的地方都可以轻松地实现移动办公、与同事的信息共享、信息交流。
2.   灵活的流程自定义功能,满足企业业务、工作流程变化之要求
3.   严格的权限管理,保障数据的安全性。
4.   用户界面友好,快速实施,可按角色定制功能模块。
5.   可以将个人数据下载到个人笔记本电脑之中。
 
三、Yacht CRM功能简介
1.企业信息设置
1)     企业信息描述:企业名称、地址、账号、税号等信息录入与维护
2)     企业组织结构描述:分级管理、垂直管理
3)     工作流程定义:定义不同的工作内容的具体业务流程
4)     用户管理:人员信息录入、权限划分――角色定义
5)     客户分类设置:根据地域、级别等因素,划分客户类别
6)     费用类型定义:对销售过程之中发生的费用类别进行定义
7)     客户转移设置:不同业务人员之间的客户资源所属权的转移办法
8)     系统设置:本地安全策略,密码管理与生成规则,相应报警设置
9)     操作日志管理:每一个操作员的每一个操作都将被本系统记录在日志中
10)警示功能设置:不同信息的报警时间、频率、次数、方式等义
11)仓库信息设置:不同部门管理不同的仓库,不同的商品存放在不在的仓库
12)产品分类设置:对经营的产品进行分级、分类
13)产品信息描述:对经营的产品进行详细的信息描述
 
2.销售管理
1)     目标客户寻找与记录:电话销售、陌生拜访、信函、媒体获得客户信息。
2)     销售机会和行动记录:把握每一次销售机会并采取有效的行动。
3)     目标客户分配:对于发现的目标客户的派分
4)     目标客户跟踪:销售行动的详细记录
5)     销售协作:对于某一笔业务,业务人员需要其他人员协助其一起进行谈判
6)     报价管理:报价单制作、报价单申批
7)     销售费用申批:销售费用申请、报销
8)     销售费用核算:部门销售费用核算、人员销售费用核算
9)     销售毛利核算:部门销售毛利核算、人员销售毛利核算
10)客户方案与标书:为客户提供的解决方案、投标书
11)销售合同管理:销售合同制作、销售合同申批、销售合同存档
12)实施与安装:产品或设备的安装调试
13)渠道建设:销售渠道挖掘、建设;与渠道代理商之间的交往记录
14)渠道维护:渠道意见反馈、代理商支持
3.合同与项目
1)      项目状态:预知完成时间,掌握项目进度,设定项目的紧迫程度
2)      合同管理:管理并上传合同,掌握合同到期时间,合理规划企业资源
4.售后服务
1)   服务合同、售后服务单管理:服务合同签署、售后服务单档案建立――将用户所购产品的详细信息进行记录与描述。
2)   Call Center――电话服务中心:
a)     客户咨询:产品信息、技术咨询,安装与服务咨询
b)     客户投诉:客户投诉接待
c)     客户合法性与服务期限性校验:是否是我们的客户;是否在免费服务期内
d)     电话服务内容记录:记录本次通话记录的重要内容
e)     电话服务效绩考核:电话有效性、主要问题
f)     电话服务人员速查技术手册:常见问题速查
3)服务任务管理
1)      服务任务建立:建立服务任务
2)      服务任务分派:服务任务的人员指派
3)      服务任务领料管理:服务领料
4)      服务收费管理: 
5)      客户走访记录:记录走访效果和相关参与人员,掌握购买意向
4) Feed Back:
需求调查问卷:需求调查文档建立、调查表录入、调查信息统计
5)客户关怀:
1)      服务到期提醒:免费服务期到其提醒
2)      产品设备安全期到期报警:某一设备或某一设备配件到期提供
3)      节假日问候:商业信函制作与发放
5.销售漏斗报表
1)      客户分类查看:掌握各分类的客户数量及预算合计
2)      按人员显示客户:掌握各个人员下面的所有用户数量
3)      客户整体布局:类似二维表格,直观反映客户分布情况及预算
6.工作报告
1)      工作报告分类:工作报告分月工作报告;周工作报告;日工作报告
2)      掌握人员工作情况:通过写工作报告,领导可以及时掌握员工的工作情况,并合理安排未来的工作计划
3)      员工考核:通过查询员工的历史工作报告可以对员工进行绩校考核
7.系统管理
1)      客户拥有者变更:员工离职前必须将其名下的客户全部转出(支持批量变更),继续对客户进行管理
2)      合理分配客户:灵活方便进行客户变更,合理调动资源对客户进行跟踪管理
3)      工程师资源看板:了解工程师对客户的服务内容及时间,分上午和下午及备注
4)      行动颜色设置:通过设置行动的颜色,直观的了解行动的效果
5)      待办事宜:计划要办理的事项或安排需要办理的事项给某人,通过是否已读/回复来掌握事项办理的情况;并可查看历史待办事宜
8.客户价值差别化识别(图)
 
 
四、系统拓扑图——锐和弈成创新(北京)技术有限公司
 
 
本系统使用Microsoft .NET Framework 2.0  开发平台开发,采用Microsoft SQL Server 2005 作为后台数据库,能满足不同的商务需求.
 
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